閃避連環套 鎖定成長股

閃避連環套 鎖定成長股

法人認爲,科技股相對偏好晶圓代工、矽晶圓、IC設計(電源、高速傳輸)、IP、車用電子半導體、鋰電池、雲端伺服器及電子紙等。

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至於傳產股部分,抗通膨概念且具基本面的原物料股爲首選,如塑化及鋼鐵可多加留意。此外,受惠中國大陸限電政策而有轉單效應的族羣,及受惠疫後報復性消費的族羣,均有機會成爲盤面亮點。

吳文同表示,全球電動車長線成長力道正在加速,汽車電子未來前景值得期待,根據電動車供應鏈業者統計,目前一臺電動車平均晶片使用量,較燃油車多出約200顆左右,可見汽車電子相當具有爆發潛力,但需求偏向中長期,長線投資大有可爲。

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姚鬱如也認爲,臺股反彈時,加碼長期趨勢看好的產業,除了半導體、晶圓代工、5G等,成長潛力特別看好的族羣,包括電動車、雲端伺服器及高速運算相關。

復華臺灣好收益基金、中小精選經理人沈萬鈞則認爲,中國大陸限電造成供應鏈排程大亂,品牌廠尋找第二料源,可能出現產業羣聚挪移,猶記得在美中貿易戰、美方制裁華爲時,臺廠曾發生的華爲受害及受惠族羣,此次也可能重現,可多留意因中國大陸限電,意外接到大單的廠商。

保德信副總經理葉獻文認爲,今年因缺晶片、出貨停頓而受害的汽車產業,明年晶片供應回覆正常,就是成長股;而今年因疫情擴散、消費減少而受害的內需股,以及因疫情造成封城停工的越南受害概念股,在全球施打率提升,疫情趨緩下,明年就會是成長股。

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而中國能耗雙控措施,造成煤、油價格雙漲,預期替代能源如儲能、風力發電,以及與油價連動的原物料等族羣相對受惠。

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