債市機會年 目標到期債基金鎖收益

債市機會年 目標到期債基金鎖收益

國泰投信總經理張雍川表示,債券投資與股票市場評價方式不同,股市投資看的是公司獲利表現來評估,景氣不好,獲利就會受到影響,而債券投資,只要債券不違約,投資人買進債券後一直持有至到期日就可獲得當時購買到的殖利率,相對穩健。在全球經濟充滿考驗的2023年中,股市仍有可能遇到不小波動空間,因此,建議投資人今年尤其上半年資產配置朝向「債多於股」方向佈局。

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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金基金經理人吳豔琴表示,2023年投資市場波動仍然大,鑑於股債資產長期表現呈現蹺蹺板,加上去年下半年前置性升息,債券價格大幅受挫,一度跌破85元罕見價,價格跌多而且波動較股票低的債券,在聯準會升息續放緩甚至有望升息止步的情況之下,債券投資價值浮現,尤其有明確投資期間以及鎖住債券殖利率的「目標到期債券基金」,將是今年相對穩健的投資選擇。

法人觀察,今年爲債市投資的機會年,建議投資人可從鎖定債券收益率的目標到期債券基金入手,如國泰投信2月6日至17日推出「國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金」,透過聚焦歐美成熟市場、佈局有一定到期日,持有較短天期,以及具有高信評的優質投資等級債券,讓投資人入手之後無須緊盯利率政策的變化,就能輕鬆鎖定債券收益率;今、明年利率有望見轉折,因此投資人入手之後,持債期間不僅享有穩健債息,持有至到期,資本利得空間更值得期待。

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